Dan masa-masa menunggu pun berakhir, JOS menyadari berpikir hanyalah menghabiskan waktu, akhirnya dia mulai menyatu dengan kota yang dia singgahi itu, dan ternyata terbentuklah suatu zat yang tidak disadari oleh JOS yang tumbuh dalam diri JOS, dialah St.Jimmy, JOS mulai berubah, JOS mulai berantakan, itu semua disebabkan oleh St. Jimmy yang berasal dari efek buruk kota yang dia singgahi yang dia pikir bisa menyelamatkannya.
7. “Give Me Novacaine”
Lama kelamaan, JOS mulai sadar dirinya berubah. JOS mulai merasakan sakit yang luar biasa, sakit bukan dari luar, tapi sakit didalam, JOS mulai berdoa dan berharap agar siapapun bisa memberinya Novacaine (semacam obat terlarang penghilang rasa sakit).
8.”She's a Rebel”
JOS bertemu dengan seorang gadis bernama Whatsername, inilah awal perbaikan diri JOS, JOS menyukainya, dia sangat rebel (pemberontak) tetapi suci. Seperti pada penggalan ini ..She’s a rebel, She’s a Saint...
9.” Extraordinary Girl”
Masih tentang pendeskripsian siapa sebenarnya Whatsername itu, dia bukanlah gadis yang biasa. Dia pembawa liberasi dan pelopor revolusi bagi kaumnya (potongan liriknya). Setidaknya itu yang JOS pikirkan.
10. “Letterbomb”
Kesengsaraan kembali menghampiri JOS, yang baru saja menemui orang yang dia cintai, Whatsername mulai tidak menyukai JOS, JOS mulai berbeda, JOS tidak lagi dianggap sebagai penyelamat hidup Whatsername, Whatsername berpikir JOS mulai berubah, dia bukanlah JOS, dia adalah St.Jimmy. Whatsername pun mengirim surat kepada JOS, dan berkata semuannya berakhir, Whatsername meninggalkan JOS, dan JOS kembali terpuruk.lagu ini di awali dengan ejekan whatsername untuk JOS (di awal lirik lagu ini) "Nobody likes you, everyone left you. They're all out without you, having fun!"
11. “Wake Me Up When September Ends”
Lagu ini didedikasikan untuk ayahnya Billie yang meninggal karena kangker saat Billie masih berusia 10 tahun, Billie membuat lagu ini untuk semua orang yang merasa ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, entah dia pergi, mati dan sebagainya. Kaitannya dengan Album American Idiot adalah, masa-masa inilah yang sedang dialami JOS setelah ditinggal pergi oleh Whatsername.
