Para ahli AI AS kembali dari Tiongkok menjadi tercengang, ternyata jaringan listrik AS sangat lemah, mereka berpandangan perlombaan AS dan Tiongkok dalam hal ini mungkin sudah berakhir.
"Ke mana pun kami pergi, orang-orang menganggap ketersediaan energi sebagai hal yang lumrah," tulis Rui Ma di X setelah kembali dari tur baru-baru ini ke pusat-pusat AI di Tiongkok.
Bagi para peneliti AI Amerika, hal itu hampir tak terbayangkan. Di AS, lonjakan permintaan AI berbenturan dengan jaringan listrik yang rapuh, semacam hambatan ekstrem yang menurut Goldman Sachs dapat sangat menghambat pertumbuhan industri.
Di Tiongkok, lanjut Ma, hal ini dianggap sebagai "masalah yang sudah terpecahkan."
Ma, pakar teknologi Tiongkok ternama dan pendiri perusahaan media Tech Buzz China, mengajak timnya berkeliling untuk melihat langsung kemajuan AI di negara tersebut. Ia mengatakan kepada Fortune bahwa meskipun bukan pakar energi, ia telah menghadiri cukup banyak rapat dan berbicara dengan cukup banyak orang dalam untuk sampai pada kesimpulan yang mungkin akan membuat Silicon Valley merinding: di Tiongkok, membangun daya yang cukup untuk pusat data sudah bukan lagi hal yang bisa diperdebatkan.
"Ini sangat kontras dengan AS, di mana pertumbuhan AI semakin terkait dengan perdebatan mengenai konsumsi daya pusat data dan keterbatasan jaringan," tulisnya di X.
Tanggapannya sulit dilebih-lebihkan. Pembangunan pusat data adalah fondasi kemajuan AI, dan pengeluaran untuk pusat data baru kini menggeser pengeluaran konsumen dalam hal dampak terhadap PDB AS.
Hal ini mengkhawatirkan karena pengeluaran konsumen umumnya menyumbang dua pertiga dari keseluruhan. McKinsey memproyeksikan bahwa antara tahun 2025 dan 2030, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia perlu berinvestasi US$6,7 triliun untuk kapasitas pusat data baru agar dapat mengimbangi tekanan AI.
Dalam catatan penelitian baru-baru ini, Stifel Nicolaus memperingatkan akan terjadinya koreksi yang mengancam pada S&P 500, karena dia memperkirakan lonjakan belanja modal pusat data ini akan menjadi pembangunan infrastruktur satu kali, sementara belanja konsumen jelas menurun.
Namun, menurut survei industri Deloitte, faktor pembatas yang jelas bagi pengembangan infrastruktur pusat data AS adalah tekanan pada jaringan listrik. Jaringan listrik perkotaan sangat lemah sehingga beberapa perusahaan membangun pembangkit listrik sendiri alih-alih mengandalkan jaringan yang sudah ada. Masyarakat semakin frustrasi dengan kenaikan tagihan energi -- di Ohio, tagihan listrik untuk rumah tangga pada umumnya telah meningkat setidaknya US$15 musim panas ini dari pusat data -- sementara perusahaan energi bersiap menghadapi perubahan besar akibat lonjakan permintaan.
Goldman Sachs membingkai krisis ini dengan sederhana: "Permintaan daya AI yang tak terpuaskan melampaui siklus pengembangan jaringan listrik selama satu dekade, sehingga menciptakan hambatan yang kritis."
Sementara itu, David Fishman, pakar pengamat kelistrikan Tiongkok yang telah bertahun-tahun memantau perkembangan energi mereka, mengatakan kepada Fortune bahwa di Tiongkok, listrik bahkan bukan masalah. Rata-rata, permintaan listrik Tiongkok meningkat lebih besar daripada seluruh konsumsi tahunan Jerman, setiap tahunnya. Seluruh provinsi pedesaan diselimuti panel surya atap, dengan satu provinsi yang menyamai seluruh pasokan listrik India.
"Para pembuat kebijakan AS seharusnya berharap Tiongkok tetap menjadi pesaing, bukan agresor," kata Fishman. "Karena saat ini mereka (AS) tidak dapat bersaing secara efektif di bidang infrastruktur energi."
Pasokan listrik Tiongkok kelebihanÂ
Tiongkok diam-diam telah mendominasi listrik. jelas Fishman, ini merupakan hasil dari pembangunan berlebihan dan investasi yang disengaja selama beberapa dekade di setiap lapisan sektor kelistrikan, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga energi nuklir generasi berikutnya.
Margin cadangan negara ini tidak pernah turun di bawah 80%--100% secara nasional, yang berarti negara ini secara konsisten mempertahankan setidaknya dua kali lipat kapasitas yang dibutuhkan, ujar Fishman. Mereka memiliki begitu banyak ruang yang tersedia sehingga alih-alih memandang pusat data AI sebagai ancaman terhadap stabilitas jaringan, Tiongkok justru memperlakukannya sebagai cara praktis untuk "menyerap kelebihan pasokan," tambahnya.
Tingkat bantalan (cushion) tersebut tidak terpikirkan di Amerika Serikat, di mana jaringan listrik regional biasanya beroperasi dengan margin cadangan 15% dan terkadang kurang, terutama saat cuaca ekstrem, ujar Fishman. Di tempat-tempat seperti California atau Texas, para pejabat sering mengeluarkan peringatan tentang kondisi bendera merah ketika permintaan diproyeksikan akan membebani sistem. Hal ini menyisakan sedikit ruang untuk menyerap peningkatan beban yang cepat yang dibutuhkan infrastruktur AI, imbuh Fishman.
Kesenjangan dalam kesiapan sangat mencolok: sementara AS sudah mengalami pertikaian politik dan ekonomi tentang apakah jaringan listrik mampu memenuhi kebutuhan, sedang Tiongkok sudah beroperasi dari posisi yang berlimpah.
Meskipun permintaan AI di Tiongkok tumbuh begitu cepat sehingga proyek-proyek energi terbarukan tidak dapat mengimbanginya, Fishman mengatakan, negara tersebut dapat memanfaatkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak beroperasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut sekaligus membangun sumber daya yang lebih berkelanjutan. "Ini memang tidak disukai," akunya, "tetapi bisa dilakukan."
Sebaliknya, AS harus berusaha keras untuk menghadirkan kapasitas pembangkit baru, yang sering kali menghadapi penundaan perizinan selama bertahun-tahun, pertentangan lokal, dan aturan pasar yang terfragmentasi, katanya.
Perbedaan tata kelola struktural
Keunggulan perangkat keras ini didasari oleh perbedaan tata kelola. Di Tiongkok, perencanaan energi dikoordinasikan oleh kebijakan teknokratis jangka panjang yang menentukan aturan pasar sebelum investasi dilakukan, ujar Fishman. Model ini memastikan pembangunan infrastruktur terjadi sebagai antisipasi permintaan, bukan sebagai reaksi terhadapnya.
"Mereka siap untuk memukul grand slam," kata Fishman. "AS, paling banter, hanya bisa mencapai base."
Di AS, proyek infrastruktur berskala besar sangat bergantung pada investasi swasta, tetapi sebagian besar investor mengharapkan pengembalian dalam waktu tiga hingga lima tahun: terlalu singkat untuk proyek listrik yang dapat memakan waktu satu dekade untuk dibangun dan menghasilkan keuntungan.
"Modal sebenarnya bias terhadap imbal hasil jangka pendek," ujarnya, seraya mencatat bahwa Silicon Valley telah menyalurkan miliaran dolar ke "iterasi ke-n perangkat lunak sebagai layanan" sementara proyek-proyek energi berebut harus bergulat berebut untuk pendanaan.
Di Tiongkok, sebaliknya, negara mengalokasikan dana untuk sektor-sektor strategis sebelum permintaan muncul, dengan menerima bahwa tidak semua proyek akan berhasil, tetapi memastikan kapasitas tersedia saat dibutuhkan. Tanpa pendanaan publik untuk mengurangi risiko taruhan jangka panjang, dia berpendapat, sistem politik dan ekonomi AS tidak siap untuk membangun jaringan listrik masa depan.
Sikap budaya memperkuat pendekatan ini. Di Tiongkok, energi terbarukan dibingkai sebagai landasan ekonomi karena masuk akal secara ekonomi dan strategis, bukan karena memiliki bobot moral. Penggunaan batu bara tidak dianggap sebagai tanda kejahatan, seperti yang terjadi di beberapa kalangan di AS -- penggunaan batu bara hanya dianggap ketinggalan zaman. Pembingkaian pragmatis ini, menurut Fishman, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk berfokus pada efisiensi dan hasil, alih-alih pada pertarungan politik.
Bagi Fishman, kesimpulannya sangat jelas. Tanpa perubahan dramatis dalam cara AS membangun dan mendanai infrastruktur energinya, keunggulan Tiongkok hanya akan semakin melebar.
"Kesenjangan kapabilitas akan semakin nyata dan semakin melebar di tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Sumber: media TV & Tulisan Luar Negeri
https://cj.sina.com.cn/articles/view/5953740931/162dee08306701xxhc?froms=ggmp
https://www.guancha.cn/internation/2025_08_15_786596.shtml
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
