Daveed, Stache, dan Eddie sampai ke paviliun, Disana mereka bertemu dengan detektif Bob yang terjebak di atap. Para gangster dan detektif lalu bertengkar, saat Daveed mengambil senjatanya, Bob lebih dulu menembak dan mengenai jari Daveed.
Saat mereka sibuk, sang pemeran utama, Beruang muncul. Dan memakan kokain di depan mereka. Hewan itu mendekati Eddie dan pingsan di atasnya, saat itu Eddie tahu beruang itu betina. Seorang teman Bob tiba dan membantunya mengontrol keadaan.
Dee terbangung di sarang beruang dengan kaki yang terluka. Dia melihat dua ekor anak beruang yang tengah memakan kokain dari tas yang induk mereka bawa.
Beruang akhirnya bangun dan mengancam semua orang yang berada di bawah. Bob mengambil satu paket kokain sebagai umpan dan melemparnya jauh ke hutan, Â beruang mengejarnya.
Stache melarikan diri. Tiba-tiba Bob ditembak oleh seseorang, dan Syd muncul. Reba, teman Bob tadi ternyata bekerja untuk Syd. Gembong narkoba itu memaksa semua orang untuk masuk ke hutan dan mengambil kembali kokain yang tersisa.
Henry dan Sari bertemu dengan Olaf, dan dia membantu mereka menemukan sarang beruang. Olaf kemudian meninggalkan mereka, yang bereuni dengan Dee. Namun, ia kemudian bertemu beruang dan tewas.
Mendengar keributan di depan gua, mereka berpikir induk beruang kembali, jadi trio ini mengikuti anak beruang ke pintu belakang gua. Ternyata dibalik itu hanya ada tebing air terjun.
Sementara di depan gua, Syd dan gengnya sampai, mereka menemukan paket kokain di dalam sarang beruang itu. Geng itu, kecuali Reba yang memilih kembali ke mobilnya, lanjut menelusuri gua hingga bertemu Sari, Henry dan Dee.
Syd mengancam akan membunuh mereka, Daveed dan Eddie akhirnya membantah Syd, perselisihan terjadi. Beruang kembali muncul dan menyerang. Sari meraih anak-anak kemudian melompat ke air terjun. Eddie dan Daveed mengikutinya.Â
Syd menembak beruang beberapa kali, hingga sepertinya beruang itu mati. Saat Syd mengambil kembali kokain, tas itu robek. Kokain jatuh mengenai beruang dan membangunkannya. Beruang mencakar perut Syd, dan anak-anak beruang itu memakan organ dalamnya.
