Miyo Sasaki mendengarkan semua cerita yang mereka dahulunya menjadi manusia, hingga Miyo Sasaki menceritakan mengenai dirinya sendiri kepada mereka dan mereka meminta Miyo Sasaki untuk kembali ke manusia dan harus pergi dari tempat dunia kucing karena akan merubah sepenuhnya menjadi kucing.
Di tempat lain, Kinako memberi Hinode topeng kucing, yang mengubahnya menjadi setengah kucing. Kinako dan Hinode dijebak oleh penjual topeng namun berhasil diselamatkan oleh Miyo dan kucing lain yang dulunya adalah manusia. Saat Kinako hendak mengembalikan wajah Miyo, penjual topeng membawa Miyo.
Sementara Hinode akhirnya menemukan Miyo, penjual topeng membawa mereka ke "tempat yang dijanjikan" dan mencoba untuk menyelesaikan transformasi Miyo dan Hinode dengan mengekstraksi umur mereka, tetapi digagalkan oleh semua manusia yang marah yang sebelumnya dia ubah menjadi kucing. Saat mereka melakukan perjalanan kembali ke dunia manusia, Miyo dan Hinode menyatakan cinta mereka satu sama lain dan Kinako mengembalikan wajah Miyo, mengembalikannya ke normal.
