Putri tertua telah berulang tahun yang kelima belas, maka kini ia memperoleh izin untuk naik ke atas permukaan laut. Ketika ia kembali, ia mempunyai seratus hal untuk diceritakan kepada saudari-saudarinya, tetapi hal yang paling menakjubkan dari semuanya, katanya, adalah berbaring di atas gundukan pasir di bawah sinar bulan, ketika laut tenang, dan memandang kota besar di pantai, tempat cahaya-cahaya berkelip seperti ratusan bintang; mendengarkan musik; menyimak percakapan dan hiruk-pikuk kereta serta manusia; melihat begitu banyak menara dan puncak gereja; dan mendengar dering lonceng-lonceng. Karena ia tak dapat masuk ke dalam kota itu, justru hal itulah yang paling sangat ingin dilakukannya.
Oh, betapa tekunnya sang adik bungsu mendengarkan. Sejak itu, setiap kali ia berdiri di jendela kamarnya yang terbuka pada malam hari dan menatap ke atas menembus air biru gelap, ia memikirkan kota besar dengan segala gemerincing dan gemuruhnya, dan bahkan membayangkan bahwa di kedalaman tempat ia berada itu ia dapat mendengar lonceng-lonceng gereja berdentang.
Tahun berikutnya, kakak keduanya mendapat izin untuk naik ke permukaan dan berenang ke mana pun ia kehendaki. Ia muncul tepat saat matahari terbenam, dan ia berkata bahwa pemandangan itu adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah dilihatnya. Langit bersinar dengan cahaya keemasan, dan awan-awan---ia tak dapat menemukan kata untuk menggambarkan keindahannya---terpercik merah dan bersemu ungu, melayang di atas kepalanya. Namun jauh lebih cepat daripada awan-awan yang berlayar itu, melintaslah kawanan angsa liar. Seperti selendang panjang putih yang mengepul di atas laut, mereka terbang menuju matahari yang tenggelam. Ia pun berenang ke arah sana, tetapi matahari pun lenyap di balik cakrawala, dan seluruh cahaya merah mawar memudar dari laut dan langit.
Tahun berikutnya, kakak ketiganya naik ke permukaan, dan karena ia yang paling berani di antara mereka semua, ia berenang menyusuri sungai besar yang mengalir ke laut. Ia melihat bukit-bukit yang mulia, hijau, dan diselimuti tanaman merambat. Istana-istana dan rumah-rumah bangsawan tampak di antara hutan yang megah. Ia mendengar semua burung bernyanyi, dan matahari bersinar begitu terik hingga sering kali ia harus menyelam kembali ke bawah air untuk mendinginkan wajahnya yang terasa panas. Di sebuah teluk kecil ia menemukan sekelompok anak-anak manusia, berlarian dan bermain-main di dalam air tanpa sehelai kain pun di tubuh mereka. Ia ingin bermain bersama mereka, tetapi mereka ketakutan dan berlari menjauh. Lalu datanglah seekor binatang hitam kecil---seekor anjing, meskipun ia belum pernah melihat anjing sebelumnya. Hewan itu menyalak begitu galak hingga ia pun ketakutan, dan melarikan diri ke laut lepas. Namun tak pernah ia dapat melupakan hutan yang indah itu, bukit-bukit hijau, dan anak-anak manis yang dapat berenang di air meskipun tak memiliki ekor ikan.
Kakak keempat tidak seberani itu. Ia tetap berada jauh di tengah ombak yang ganas, yang dikatakannya sebagai tempat yang menakjubkan. Dari sana ia dapat melihat ke segala penjuru sejauh bermil-mil, dan langit di atas kepalanya tampak seperti kubah kaca yang luas. Ia telah melihat kapal-kapal, tetapi begitu jauh hingga tampak hanya seperti camar-camar putih. Lumba-lumba yang ceria berjungkir balik, dan paus-paus raksasa menyemburkan air dari lubang hidung mereka sehingga tampak seolah ratusan pancuran sedang memancar di sekeliling mereka.
Kini tibalah giliran sang kakak kelima. Hari ulang tahunnya jatuh pada musim dingin, maka ia melihat hal-hal yang tak disaksikan oleh yang lainnya. Laut berwarna hijau tua, dan gunung-gunung es raksasa mengapung di sana. Masing-masing berkilau seperti mutiara, katanya, tetapi lebih tinggi menjulang daripada menara gereja mana pun yang pernah dibangun manusia. Mereka mengambil bentuk-bentuk yang paling menakjubkan, dan berkilauan seperti berlian. Ia duduk di atas yang paling besar, dan semua kapal yang berlayar lewat mempercepat laju mereka begitu para pelaut yang ketakutan melihat dirinya di sana, dengan rambut panjangnya berkibar ditiup angin.
Menjelang malam, awan-awan memenuhi langit. Guntur menggelegar dan kilat menyambar-nyambar melintasi cakrawala. Ombak hitam mengangkat bongkah-bongkah besar gunung es itu tinggi ke udara, dan mereka memercikkan kilau biru ketika disambar cahaya petir.
Di semua kapal, layar-layar diturunkan, dan di mana-mana tampak ketakutan dan kegelisahan. Namun dengan tenang ia duduk di sana, di atas gunung es yang mengapung, menyaksikan kilat biru bercabang yang menusuk laut.
Masing-masing saudari itu bergembira dengan keindahan pemandangan baru ketika untuk pertama kalinya mereka naik ke permukaan laut. Tetapi ketika mereka telah menjadi gadis-gadis dewasa yang diizinkan pergi ke mana pun yang mereka kehendaki, mereka menjadi acuh terhadap dunia atas itu. Mereka lalu merindukan rumah, dan dalam sebulan saja mereka berkata bahwa tak ada tempat yang seperti dasar laut, tempat di mana mereka merasa begitu benar-benar berada di rumah sendiri.
Sering pada malam hari, para kakak yang lebih tua itu akan naik ke permukaan, bergandengan lengan, berlima dalam satu barisan. Suara mereka begitu indah, lebih memesona daripada suara manusia mana pun. Ketika badai akan datang dan mereka menduga akan terjadi kapal karam, mereka akan berenang di depan kapal dan bernyanyi dengan sangat menggoda tentang betapa indahnya kehidupan di dasar laut, mencoba menghapus ketakutan para pelaut terhadap dunia bawah itu. Namun manusia tidak dapat mengerti nyanyian mereka, dan menyangkanya sebagai suara badai. Dan bukanlah mereka yang dapat menyaksikan kemegahan dasar laut, sebab ketika kapal mereka tenggelam, mereka pun mati lemas, dan hanya sebagai orang mati mereka mencapai istana Raja Laut.
Pada malam-malam ketika para duyung itu naik ke permukaan seperti itu, bergandengan tangan, sang adik bungsu tetap tinggal di bawah, sendirian, menatap mereka pergi, dan ingin menangis. Tetapi duyung tidak memiliki air mata, dan oleh karena itu, ia menderita jauh lebih dalam.