Romanoff lalu bertanya kepada Fury siapa kandidat Avengers yang masih hidup dan dijawab tinggal Natasha dan Banner. Fury lalu menyuruh Natasha untuk mencari Banner.
Lucunya, Natasha menemukan Banner. Dia berada di dalam lab Betty dan bersembunyi di dalam lemari. Natasha lalu berpikir, jika dengan mudah tahu Banner bersembunyi di lemari, itu tandanya militer juga sudah tahu lokasi Banner.
Di waktu yang sama, di New Mexico, Coulson baru saja membeli kopi dan kembali ke lokasi Mjolnir. Ternyata bifrost Asgard turun di sana. Dari bifrost keluar pasukan Asgard yang dipimpin oleh Loki.
Nampak di dalam pasukan Loki, ada The Destroyer dan Warriors Three turun ke bumi. Mereka mengajak perang karena kematian Thor. Fury memilih menghadapi mereka.
Di saat yang sama, Natasha menelepon Fury dan mengganggu pertemuan Fury dengan Loki. Natasha curhat jikan Jenderal Ross datang menyerbu dengan pasukannya. Fury lalu meminta natasha untuk sembunyi dan kabur.
Jenderal Ross lalu mencoba memberi peringatan kepada Natasha dan Banner. Namun, saat Jenderal Ross belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Banner sudah tertembak. Semua yang ada di sana kebingungan, siapa yang menembak.Â
Cerita pertengahan episode tiga kini tambah tegang. Dua momen genting terjadi bersamaan. Loki mengancam menggunakan Casket of Ancient Winters, senjata khas Frost Giant. Di saat yang sama, Bruce tertembak dan situasi semakin kacau.
Situasi semakin pelik. Jenderal Ross memutuskan menyerang Bruce yang berubah menjadi Hulk, sedangkan di tempat lain dan bersamaan, Loki menyerang SHIELD dengan Casket of Ancient Winters, mengubah segalanya jadi es.
Di tengah-tengah Hulk mengamuk menghancurkan tank, mendadak ada yang aneh dengan tubuh Hulk. Tubuhnya membengkak dari dari dalam dan bertambah besar hingga akhirnya meledak. Semuanya kaget, tidak menduga akan terjadi hal tersebut.
Di New Mexico, SHIELD kewalahan menghadapi Loki. Fury lalu berteriak jengkel dan mengatakan jika menyatakan perang terhadap planet ini, tidak akan membuat Thor kembali hidup.
Lady Sif lalu meminta Loki untuk berhenti. Dia mengingatkan Loki jika Odin meminta mereka mendengarkan penjelasan manusia. Fury lalu menjelaskan jika mereka mempunyai musuh yang sama.
