Pada masa dulu, hutan dikuasai oleh Harimau. Singa yang semula menjadi raja hutan berhasil dikalahkan Harimau dalam suatu pertempuran seru. Singa yang sakit hati ingin membalas dendam. Sekaligus mendapatkan kembali gelar penguasa hutan yang sudah direbut Harimau dari tangannya. Singa pun lantas menemui Kura-Kura yang terkenal bijak.
Ketika bertemu Kura-Kura, Singa mengutarakan keinginannya.
"Aku ingin balas dendam kepada Harimau tapi aku tidak tahu bagaimana caranya?" kata Singa memelas.
"Singa, balas dendam itu tidak baik karena cuma akan menimbulkan dendam-dendam berikutnya," sahut Kura-Kura.
"Aku tidak peduli, pokoknya aku ingin balas dendam!!" kata Singa dengan marah.
"Kalau begitu, maaf aku tidak membantumu," sahut Kura-Kura sambil berjalan meninggalkan Singa.
Dengan wajah kecewa, Singa pun berusaha mencari cara lain untuk membalaskan dendamnya. Hingga suatu hari, Singa tidak sengaja mendengar percakapan dua ekor burung merpati tentang legenda burung Garuda yang terkenal sakti. Singa pun kemudian meminta diberitahu dimana dia bisa bertemu dengan burung Garuda itu. Kedua burung merpati itu lantas memberitahu kalau sang burung Garuda tinggal di puncak gunung yang tinggi.
Singa pun bergegas pergi mencari sang burung Garuda. Berbagai macam rintangan menghadang Singa di sepanjang perjalannya. Tapi dengan semangat pantang menyerah, Singa berhasil mengatasinya. Akhirnya sampailah, Singa di puncak gunung tempat tinggal sang burung Garuda.
"Hei, Singa apa kepeluanmu datang ke sini?" tanya burung Garuda tegas.
"Aku ingin kau mengalahkan Harimau," jawab Harimau.
"Aku tidak mau," sahut burung Garuda.