Mendengar itu, Power menjadi takut dan mengatakan bahwa Denji menyuruhnya untuk membunuh iblis. Denji dan Power kemudian mulai berdebat dengan Power terus menyalahkan Denji, dan Denji menyatakan bahwa Power berbohong.
Makima kemudian menyuruh mereka untuk berhenti dan Power langsung membeku. Makima tidak peduli siapa yang bersalah, tetapi ingin melihat hal-hal besar dari mereka berdua.
Denji dan Power pergi membeli minum di vending machine. Kemudian, Power melihat seekor kucing dan memberitahu Denji bahwa dia hanya bisa bergaul dengan kucing, dan memberitahu juga bahwa dirinya membenci manusia sebagai naluri dan iblis, karena iblis mengambil kucing peliharaannya.
Power menjelaskan bahwa Makima menangkap dirinya sebelum berhasil menyelamatkan kucingnya. Denji tidak memedulikan apa yang dikatakan Power, karena dirinya hanya ingin menyentuh payudara. Power pun mengajukan kesepakatan, yang di mana jika Denji berhasil menyelamatkan kucing peliharaan Power, Denji diperbolehkan untuk menyentuh dadanya.
Sontak, Denji bersemangat. Setelah menerima persetujuan dari markas untuk cuti siang, Denji dan Power menuju lokasi kucing peliharaan Power. Power tahu di mana lokasinya, tapi hanya Denji yang hanya bisa melawannya.
Karena jika Power yang melawannya, iblis tersebut akan menggunakan kucing sebagai perisai. Denji pun mengungkit Pochita, hewan peliharaannya.
Sementara itu, Makima bertemu dengan para petinggi, yang memberitahu dia tentang desas-desus tentang negara lain yang menggunakan iblis untuk tujuan militer dan berharap iblis tetap menjadi satu-satunya musuh bagi Jepang.
Mereka bertanya kepada Makima tentang pasukan "anjing"-nya dan Makima menyebutkan dia memiliki yang menjanjikan dan menarik yang baru-baru ia pilih, tetapi diingatkan bahwa dia tidak boleh terikat karena pekerjaannya hanya untuk melatih dan menggunakannya.
Setelah pertemuan dengan para petinggi, kembali ke dalam mobil. Aki bertanya kepada Makima mengapa dia begitu tertarik pada Denji. Makima menjelaskan bahwa iblis dilahirkan dengan sebuah nama, dan semakin nama itu ditakuti, kekuatannya akan semakin kuat.
Makima menganalogikan dengan kopi dan mobil. Dia mengungkapkan bahwa Denji bisa berubah menjadi iblis Chainsaw. Aki percaya itu menarik, tetapi tidak lebih, dan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki tujuan serius dan tidak cocok untuk keselamatan publik.
Kembali ke tempat Power dan Denji, mereka sudah tiba di rumah yang jauh di sebuah bukit kecil. Denji mengatakan dirinya bisa berubah menjadi Chainsaw, tapi Power tidak percaya akan hal itu.
