Film series ini adalah menceritakan tentang guru sekolah menengah keatas yang tergiur dengan sebuah bisnis narkoba, disuatu sma di new mexico ada guru kimia yang bernama walter white, dia ini seorang yang miskin dan dia ini harus berkerja sebagai tukang cuci mobil. dan si walter white ini sudah menikah dan mempunyai anak, seiring berjalannya waktu istrinya ini ternyata mengandung anak ke-2, Tepat saat istrinya mengetahui punya anak ke-2 ternyata si walter ini juga di diagnosis memiliki penyakit kanker paru-paru stadium 3. karena dia sadar pendapatan dia rendah, dia sangat berpikir keras bagaimana caranya keluarga dia itu bahagia sebelum dia meninggal.
Berhubung dia guru kimia di sma yang sangat ahli terhadap ilmu kimia, dan dia mempunyai satu murid yang paling dia ingat yang bernama jesse pinkman, mereka akhirnya bekerjasama untuk memproduksi dan mendistribusikan narkoba berjenis metamvitamin. karena dia tau dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar walau sangat beresiko berbahaya.
Dia mulai dengan memproduksi narkoba tersebut dengan yang kecil, sampai ternyata produk yang ia buat adalah produk terbaik di new mexico saat itu. Â Sehingga produknya semakin banyak dikenal dan dia semakin berambisi untuk melanjutkan bisnisnya, merasa unggul dan merasa banyak mendapatkan keuntungan, walter white memperluas jalur bisnis dan memperbanyak metode dalam penjualan narkotika yang ia geluti dengan berkerja sama dengan salah satu bandar narkotika terbesar bernama Gus Fring, ia merupakan orang yang sangat cerdik dan gesit sehingga sangat sulit untuk ditangkap dan diketahui identitas nya Bahkan, Gus Fring adalah orang yang sangat dipercaya aparat kepolisian setempat karena kebaikan nya dalam bersosial, ia banyak memberikan sumbangan pada korban bencana, dan memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan yang tentu nya semua itu ia lakukan untuk menutupi bisnis narkoba yang ia miliki, Gus Fring mempercayai dan mengajak Walter White untuk bekerja sama karena ia yakin Walter adalah satu satu nya orang yang memiliki kemampuan terbaik di bidang narkoba.
Pada Awalnya, Walter sempat tidak setuju dengan Gus Fring karena ia tidak mengajak Jesse Pinkman untuk ikut serta ke dalam kerja sama nya, karena menurut Gus Fring, asisten yang ia pilih untuk Walter White jauh lebih baik, namun setelah melalui beberapa kejadian dan perdebatan, akhirnya Gus Fring menyetujui keinginan Walter dan mengajak Jesse ke dalam kerjasama tersebut.
Seiring berjalan nya waktu, bisnis yang dijalankan oleh Walter ini terlalu mencolok dan membuat aparat setempat curiga dengan terdeteksi nya kecepatan dan besarnya persebaran meth di New Mexico. Istri Walter pun mulai curiga dengan ekonomi keluarga nya yang berkembang dengan sangat baik tanpa ada kejelasan dari suami nya. Tak lama kemudian, Istri nya mengetahui bahwa Walter adalah seorang Penjual Narkoba, namun karena ia merasa takut dan tak sanggup untuk melaporkan suami nya, ia justru terlibat dan ikut menutupi sandiwara yang dilakukan suami nya, Adik Ipar dari istri Walter yang seorang CIA pun mulai mencurigai gelagat pasangan ini, ia pun mulai melakukan penyelidikan - penyelidikan terkait Walter White dan bisnis yang ia jalani.
Seiring berjalan nya waktu, Walter tak bisa terus mengelak dan sembunyi, bisnisnya mulai diketahui oleh adik ipar nya sendiri, Kemudian banyak sekali kejadian pembunuhan yang Walter lakukan untuk bertahan hidup, termasuk membunuh adik ipar nya sendiri, Sampai istri nya pun mulai ketakutan dan memutuskan untuk mengusir walter dari rumah, Walter yang saat itu sudah sembuh dari kanker nya, langsung menghilangkan identitas diri nya dan pindah ke tempat yang sangat terpencil sehingga aparat pun tidak bisa menemukan nya.
