Film ini menceritakan tentang Ed dan Loraine yang mempunyai kasus yang sangat mengerikan yaitu tentang kasus pembunuhan dan yang dilakukan karena Arne ( pembunuh ) mengalami kerasukan iblis. Kasus ini adalah pembunuhan pertama di amerika serikat yang tidak pernah terjadi dalam 193 tahun. Arne mengajukan pembelaan diri dengan beralasan dia kerasukan iblis.
Carl glatzel adalah ayah, jody glatzel adalah ibu, dan 3 anak nya debbie carl jr dan david glatzel , ada juga tunangannya debbie yang bernama arne diceritakan mereka baru saja pindah kerumah baru yang dibeli oleh keluarga glatzel. Sedang asik memindahkan barang-barang, David menemukan sebuah kasur air yang mana dimainkan oleh david dan tak lama kemudian terjadi gangguan dan muncul sesosok iblis dari kasur air itu yang menarik david masuk kedalam kasur air. David mengetahui hal itu langsung berteriak dan menimbulakn suara yang sangat kencang dan akhirnya keluarga glatzel datang dan menolong david. Pada saat itulah david mulai kerasukan iblis.
Keluarga Glatzel menghubungi Ed dan Loraine untuk melakukan pengusiran setan terhadap david. Sedang dilakukan pengusiran setan terhadap Ed dan loraine ternyata iblis itu sangat kejam yang membuat david bertingkah sangat aneh, melihat hal itu Arne tunangann Debbie menjadi iba melihat David, Arne berkata pada iblis itu " bawa aku saja , jangan anak ini " dan seketika iblis itu langsung berpindah ke Arne dan menghentikan teror yang terjadi di keluarga glatzel.
Seiring berjalannya waktu debbie bekerja di salah satu pengurus anjing dan pemiliknya adalahnya pemilik rumah debbie yang ditinggali oleh keluarga glatzel. Arne dan alan bono (pemilik rumah debbie yang lama ) yang sedang asik minum minuman beralkohol sudah sangat mabuk dan seketika Arne melihat alan bono adalah sosok makhluk yangs eram dan harus di bunuh. Dan terjadilah kasus pembunuhan itu Arne ditahan selama 5 tahun.
Ed dan loraine masih mencari tau bagaimana iblis ini bisa di singkirkan. Singkat cerita Ed loraine menemukan hal yang sangat ganjal didalam rumah salah satu pendeta yang sudah tidak bekerja lagi sebagai pendeta. Didalam rumah pendeta itu banyak sekali barang barang hasil pemuja setan. Dan loraine langsung menyimpulkan ternyata anak dari pendeta itulah yang mengundang iblis ini datang.
Dan bagaimana selanjutnya bisa kalian tebak iblis ini bisa langsung dihancurkan dengan menghancurkakn altar pemujaan setannya.