Namun kelompok ini dimanipulasi oleh PM, sehingga mendapat cap sebagai pengkhianat dengan cara membuat keonaran mengatasnamakan Baekwoon untuk menekan raja.
Karena kelangsungan hidup  kedua perempuan ini sangat rentan akan bahaya, keduanya pun menyamar.
Eun Bo harus menyamar sebagai agen penyelidikan atau detektif partikelir pemilik Buyong Agency, sedangkan Hong Ra On harus menyamar sebagai lelaki pemain komedi jalanan, sekaligus pintar membuat syair.Â
Namun bisa diduga, para tokoh yang saling jatuh cinta ini akhirnya bertemu setelah melalui liku- liku yang panjang di tengah intrik politik kerajaannya.Â
Tidak dijelaskan dalam drama ini apakah Hong Ra On menjadi ratu atau hanya sekedar penulis dan pemilik toko buku, yang jelas hubungan mereka dekat setelah intrik dimenangkan oleh putra mahkota.Â
Yang tidak bisa diabaikan dalam Moonlight adalah keberadaan dua tokoh yang pernah menjadi sahabat putra mahkota, Lee Young, saat masih kecil. Mereka adalah Kim Young Sung dan Byung Yun.Â
Mereka berdua sangat dekat dengan pangeran dan menjadi patner utama dalam latihan memanah. Bahkan Young Sung pernah berjanji akan setia mengabdikan hidupnya untuk putra mahkota,
Namun ketika dewasa , ironi menghampiri Young Soun. Hubungan pertemanan itu renggang saat putra mahkota bersikap dingin dan acuh padanya. Semata karena dia berasal dari keluarga Kim yang telah berkonspirasi membunuh ibunya demi mengangkat Ratu dari klan Kim.
Sementara Byung Sun yang misterius dan setia mendampingi dan melindungi Lee Young saat beberapa kali dia dalam bahaya justru merupakan anggota Baek woon yang dicari-cari sebagai musuh oleh prajurit istana.
Namun pengorbanan keduanya akhirnya mengembalikan kedudukan mereka sebagai sahabat yang setia hingga akhir hayat.
Perdana Menteri Kim sendiri yang digambarkan begitu dingin dan kejam dalam 2 drama tersebut dikisahkan kalah dan bunuh diri.
