Setelah penangkapan Seo Joon, istrinya memutuskan untuk mengecek DNA anaknya. Bersama dengannya, ada juga seorang ibu yang melakukan tes DNA terhadap kandungannya. Dua jabang bayi tersebut ternyata memiliki gen psikopat!
10 tahun kemudian...
Ji Eun memiliki keluarga baru, memiliki Jae Min dan Se Hee selain Jae Hoon. Jae Hoon membelah perut kelinci karena penasaran; menggaruk lengannya untuk menunjukkan kekesalan pada teman-teman dan gurunya yang tidak bisa dilampiaskan; dan menuangkan cairan ammonia ke akuarium milik ayah tirinya karena ayah tirinya lebih peduli dan sayang pada ikan-ikan dan anjingnya.
Setahun kemudian, Jae Hoon menikam dada ayah kirinya disaksikan 2 orang saudaranya dari tempat tersembunyi.
Apakah ada pasal yang bisa menjerat anak umur 11 tahun melakukan pembunuhan berencana? Bagaimana Jae Hoon mengatasi perasaan marah yang membuatnya bisa menjadi sangat kejam? Apakah gen psikopat menihilkan kendali atas pikiran dan tindakan?
15 tahun kemudian... Kini...
Sung Yo Han (Kwon Hwa Woon) adalah seorang dokter bedah bertangan dingin yang sangat dingin. Yo Han berteman dengan Choi Hong Ju, pembawa acara sekaligus sutradara acara televisi Sherlock Hong Ju. Hong Ju yang sedang mengerjakan laporan kriminal bersama detektif Moo Chi sebagai narasumbernya.
Jeong Ba Reum (Lee Seung Gi) adalah seorang polisi yang hangat, penyayang dan lembut.; mudah menunjukkan kepedulian pada orang-orang sekitar bahkan binatang-binatang terlantar. Sekalipun tidak kuat bela diri, Ba Reum mempunyai indra pengingat dan penciuman sangat baik. Ba Reum sering menunjukkan kepedulian pada Oh Bong Yi (Park Joo Hyun) dan neneknya. Bong Yi mengalami trauma di masa kecil yang membuatnya tak sanggup menyebrangi jembatan kecil. Bong Yi kecil pernah bertemu detektif Ko Moo Chi.
Ko Moo Won adalah seorang pastor yang juga melakukan pelayanan ke penjara. Moo Won adalah salah satu penyintas dari kekejaman Head Hunter dengan trauma tremor pada tangan kirinya. Moo Won memiliki adik dengan karakter kuat, Moo Chi. Moo Chi tidak pernah mengerti mengapa hyungnya memilih mengampuni Seo Joon.Â
Ko Moo Chi (Lee Hee Joon) Â adalah detektif yang sedang menyelidiki beberapa kasus pembunuhan kejam (ada yang jemarinya dipotong, ada yang dibakar di sasana tinju, ada yang ditemukan di kebun anggur). Dugaan sementara Moo Chi adalah pelakunya sangat ahli menggunakan pisau karena paham dengan anatomi tubuh!
Suatu kali, opsir Ba Reum bertugas menghibur narapidana lewat pertunjukan sulap. Â Na Chi Kook, teman Ba Reum, adalah seorang sipir di penjara yang berkesempatan berinteraksi dengan Seo Joon. Karena menolak memberikan benang dan jarum, Chi Kook ditemukan penuh darah dalam brankas yang digunakan Ba Reum untuk bermain sulap. Dua jemarinya patah. Seragam Chi Kook ditemukan kemudian dengan senjata pelaku.
Daniel Lee kembali ke Korea dan mengetahui kisah Jae Hoon ketika berusia 11 tahun. Daniel Lee sedang di rumah sakit ketika melihat dr. Yo Han. Perjumpaan mereka tidak berakhir baik. Dr. Daniel dibunuh! (Spoiler! Maafkeun!)
Apakah Seo Joon melakukan aksinya sekalipun sedang berada di penjara? Apakah penemuan Daniel Lee bisa membantu Moo Chi memecahkan kasus tersebut? Lalu, dimanakah Jae Hoon, Jae Min, Se Hee? Bagaimana nasib jabang bayi yang juga terindikasi memiliki gen psikopat?
***
